La entidad tiene luz verde para ser la primera caja de ahorros que cotizará en Bolsa a partir del 23 de julio
El folleto de la oferta ha sido registrado en la CNMV y esta disponible en su página web y en la de Caja Mediterráneo
El periodo de suscripción será del 1 al 18 de julio, ambos inclusive
La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 5,84 y 7,30 euros por cuota
La Oferta Pública de Suscripción de cuotas participativas de Caja Mediterráneo comenzará el martes 1 de julio, tras haber sido registrado y aprobado el folleto informativo por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La horquilla de precios indicativa y no vinculante se ha establecido entre 5,84 y 7,30 euros por cuota participativa.
CAM promoverá su oferta en el mercado nacional, y las cuotas cotizarán en las cuatro bolsas de valores españolas (Valencia, Madrid, Barcelona y Bilbao), así como su incorporación en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo).
Caja Mediterráneo emitirá inicialmente 50.000.000 de cuotas participativas, lo que representará el 7,5% del patrimonio de CAM tras la OPS, asumiendo la suscripción completa de la emisión.
Esta oferta está dirigida a inversores minoristas, con un tramo del 65,5%; inversores cualificados (otras entidades financieras, fondos de inversión, fondos de pensiones, gestoras de carteras, entre otros), con el 31%; y a empleados, con el 3,5%.
Para el diseño de la operación, la colocación del tramo para inversores cualificados y la asesoría general de la operación se ha contado con los servicios de Lehman Brothers (Entidad Coordinadora Global), Analistas Financieros Internacionales (AFI) como asesores, y como entidades colocadoras Ahorro Corporación y Gestión de Activos del Mediterráneo (GESAMED).
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