El esfuerzo innovador del sector y la adecuación de la oferta a la actual situación de crisis, han permitido a la industria del juguete mantener posiciones e incluso ligeras mejoras en algunas de sus magnitudes.
El sector, a 31 de diciembre de 2008, integrado por 217 empresas que diseñan, desarrolla, fabrican y comercializan juguetes, ha incrementado su facturación en un 0,40 %, alcanzando la cifra de 1.151,02 Millones de .
A pesar de la crisis el consumo durante la campaña de Navidad de 2008, que sigue concentrando un 70% del total de las ventas anuales, se mantuvo en los mismos buenos niveles de 2007. Es de destacar los importantes crecimientos experimentados tanto en las primeras semanas de campaña como en las últimas, provocando un efecto de doble estacionalidad en sector, confirmándose las previsiones de la patronal juguetera, que advirtió al principio de la campaña de Navidad que se estaba registrando un retraso en las compras y que confiaba en una fuerte recuperación de cara a la fecha de Reyes.
En cuanto a la primera parte del año, menos afectada por la crisis, el incremento del mercado acumulado al tercer trimestre se situaba en el 5,8 %, debido al buen comportamiento de las campañas de verano y vuelta al cole, como viene siendo tónica en los últimos años.
El consumo anual se situó en los 1.187, 27 Millones de , un 2,48 % más que en 2007. A los propios esfuerzos de las empresas del sector, que tan sólo han incrementado el precio medio en el 1,34 %, se han sumado el incremento de la población infantil entre 0 y 14 años del 2,49% y un mayor gasto por niño año que se situó en 2008 en 183,83. Por termino medio en 2008 se adquirieron 11,7 juguetes por niño frente a los 10,3 de 2007 (6,7 en 2001). Según los paneles de consumo que maneja la patronal, también se ha observado en 2008 una mejora de la cuota de mercado del canal especialista frente a la gran distribución generalista.
Por categorías de productos mostraron un comportamiento positivo las Figuras de Acción con un espectacular crecimiento, al igual que ya sucedió en 2007, del 33,65 %, seguida de los Juguetes de Construcción con el 5,17 % , los Juguetes de Infantil/Preescolar con un 1,24 % y la categoría de Otros con un 6,21 %, mientras que las categorías que mayores descensos registraron fueron los Juguetes de Aprendizaje e Investigación – 8,90 %, los Vehículos – 7,74 %, los Peluches -7,18 % y los Juegos Artísticos 3,65 %. En número de unidades vendidas por categorías de productos se mantienen en las primeras posiciones las categorías de Muñecas con una cuota del 16,93 %, Juguetes de Infantil/Preescolar 16,80 %, Juegos y Puzzles 12,30 % y Vehículos con una cuota del 11,20 % sobre el total de unidades vendidas en 2008.
Por otra parte el segmento de juguetes licenciados sigue la tendencia de crecimiento de 2006 y 2007, registrado un aumento del 11,95 %, y alcanzando una cuota del 32,22 % del total del mercado de juguetes, la cuota más alta de los mercados de la UE. Las principales propiedades de 2008 han sido Disney Princesas, Mickey & Friends, Cars, Ben 10, Winnie the Poo, Pocoyo, Spiderman, Star Wars y High School Musical. Especial incidencia han tenido las licencias en la categoría de Figuras de Acción, en la que ha llegado a una cuota del 90%, del total de juguetes en esta categoría.
En cuanto a las exportaciones hay que destacar que éstas has sufrido en mayor medida los efectos de la crisis internacional, ya que tan sólo han crecido un 0,97 % respecto a 2007, llegando a cifrar 391,88 Millones de .
El sector exporta el 34,05 % del total de su facturación, principalmente a los países de UE 79,88%, entre los que destacan los mercados de Portugal 26,27 %, Francia 17,78 %, Alemania
7,54 %, Italia 6,97 %, Reino Unido 5,88 % Países Bajos 3,78 % y Bélgica 1,86 %. Fuera de la UE destacan EE.UU 1,91 % y México 4,73 %. Ambos mercados han registrado un fuerte descenso de las exportaciones españolas de juguetes (- 37,02 % y 24,93 % respectivamente) a causa del tipo de cambio y el mayor impacto de la crisis sobre el consumo doméstico. Por otra parte han mostrado un fuerte crecimiento las exportaciones españolas de juguetes a Emiratos Árabes Unidos 111 % y Bulgaria 338,06%, Suecia 137,19% y Arabia Saudí 108,9%
La Comunidad Valenciana, a pesar de haber sufrido un fuerte recorte en las exportaciones del
– 9,94 %, mantiene la primera posición en cuanto a regiones exportadoras de juguetes con una cuota del 35,82 % del total de las exportaciones nacionales y un total anual de 141,16 Millones de . Por su parte Alicante es la primera provincia exportadora de juguetes con 119,56 Millones de y una cuota del 30,51 %.
Por otra parte, en estas estadísticas no se registran las exportaciones que se realizan directamente desde los países en los que la industria ha deslocalizado producciones, principalmente en Asia y mas concretamente desde China.
En cuanto a las importaciones, éstas se han visto frenadas, en 2008, por el incremento de los costes tanto de la mano de obra y materias prima como por los controles de seguridad y calidad, particularmente experimentados en China, que aun manteniendo el primer puesto entre los países de origen de las importaciones, con una cuota del 60,56 %, ha reducido su volumen de importación en un 4,59 %, registrando en 2008 un volumen de 582,3 Millones de . A mucha distancia le siguen Alemania que ha aumentado un 10,44 %, Francia -19,48 %, Países Bajos 0,55 % e Italia 3,42 %. También se han visto reducidas las importaciones desde EE.UU -3,60 % y Hong Kong 6,35 %.
De cara a 2009, es muy difícil en un sector tan estacional como este, hacer una previsión, pero qué duda cabe que las empresas se están preparando, por un lado, para una reducción de la demanda, y por otro, a adecuar su oferta y ampliar el rango de productos a un menor precio, sin menoscabo de la calidad, seguridad y altos valores pedagógicos. Ante una situación económica como la que estamos viviendo, el consumidor hará un uso más responsable de su presupuesto, con un comportamiento de compra más racional, en el que una oferta de juguetes más ajustada en precio al tiempo que comprometida con la seguridad, la calidad y el respeto por el medioambiente, seguirá siendo la estrella de las Navidades. Al igual que en 2008, el sector del juguete se verá menos afectado, en términos de consumo, que otros sectores y productos de consumo manifestó José Antonio Pastor.
AEFJ como representante del sector, y atendiendo a este compromiso de la industria con el consumidor responsable, está volcando todos sus esfuerzos en proyectos que mejoren y abaraten los procesos de las empresas en aspectos tan importantes como es la seguridad, con la puesta en marcha de la herramienta de etiquetado, la Herramienta de gestión documental de seguridad del Juguete GEN y ha abordado la creación de un Sistema de control de procesos de seguridad, principalmente con la ayuda de la Generalitat Valenciana a través del Plan Sectorial de Competitividad.
Otros proyectos que también se desarrollarán en 2009 son los que ofrezcan a las empresas información periódica y puntual del comportamiento del consumidor respecto al sector del juguete, enfocados a sustentar las estrategias de desestacionalización y de cara establecer estrategias de marketing y marcas, y apoyar el sistema de I+D+i entre las pymes del sector.
En estos momentos en que la financiación de las empresas es básica y que, a pesar de las inyecciones de las administraciones, ésta no llega con la intensidad necesaria, se suma el peligroso efecto de descenso de la demanda que provocará la reducción de riesgo comercial en la distribución. José Antonio Pastor afirmó que En este sentido, desde AEFJ trabajaremos en 2009 en herramientas que reduzcan el impacto de este factor sobre las empresas, aunque si el factor financiación no se resuelve en breve, se estará poniendo en serio peligro a la mayoría de las pymes del sector y su capacidad para afrontar tanto la campaña de Navidad como el 2010.
Datos del sector del juguete en España por tipología de empresa fabricante 2007
Nº Empresas Trabajadores Facturación
MICROEMPRESA 50,7% 11,6% 5,1%
PEQUEÑA EMPRESA 36,4% 37,0% 25,6%
MEDIANA EMPRESA 11,1% 31,8% 37,4%
GRAN EMPRESA 1,8% 19,6% 31,9%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: AEFJ.
Datos del sector del juguete en España por localización geográfica de las empresas fabricantes 2007
Nº Empresas Trabajadores Facturación
COMUNIDAD VALENCIANA 38,7% 48,1% 43,3%
CATALUÑA 31,8% 26,9% 29,0%
MADRID 11,1% 7,9% 11,7%
MURCIA 5,5% 4,0% 1,4%
ARAGÓN 3,2% 3,7% 7,6%
PAÍS VASCO 2,8% 4,3% 4,1%
RESTO CC.AA. 6,9% 5,1% 2,9%
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: AEFJ.
Cuota de mercado por categoría en función del valor de las ventas de juguetes en España
2007 2008
Figuras de Acción 6,45% 8,62%
Juegos Artísticos 4,84% 4,66%
Construcciones 3,60% 3,79%
Muñecas 16,98% 16,74%
Juegos/Puzzles 11,94% 11,60%
Infantil/Preescolar 20,01% 20,26%
Aprendizaje/Investigación 4,31% 3,93%
Deportes/Aire Libre 10,42% 10,04%
Peluches 5,61% 5,20%
Vehículos 12,06% 11,12%
Otros Juguetes 3,80% 4,03%
Total Mercado 100,0% 100,00%
Fuente: NPD Group, AEFJ
Evolución del valor de las ventas de juguetes en España 2007/2008
Tasa de Variación
interanual 2007/2008 (%)
Figuras de Acción 36,96%
Juegos Artísticos -1,26%
Construcciones 7,78%
Muñecas 1,08%
Juegos/Puzzles -0,42%
Infantil/Preescolar 3,76%
Aprendizaje/Investigación -6,64%
Deportes/Aire Libre -1,20%
Peluches -4,88%
Vehículos -5,46%
Otros Juguetes 8,84%
Total Mercado 2,48%
Fuente: NPD Group, AEFJ
Evolución del juguete licenciado 2007/2008
2007 2008
Cuota de mercado ocupada por juguetes licenciados 29,2% 32,2%
Cuota de mercado ocupada por juguetes no licenciados 70,8% 67,8%
Tasa de variación anual de los juguetes licenciados 21,5% 14,7%
Fuente: NPD Group, AEFJ
Principales países destino de las exportaciones españolas
Ene- Dic
2007 Ene- Dic
2008 Variación 07/08
PAÍSES
PORTUGAL 99,27 102,97 3,72%
FRANCIA 70,90 69,67 -1,73%
ALEMANIA 29,13 29,57 1,48%
ITALIA 27,00 27,31 1,15%
REINO UNIDO 27,10 23,04 -14,99%
MEXICO 24,70 18,54 -24,93%
PAISES BAJOS 11,08 14,79 33,56%
ANDORRA 11,80 12,63 7,05%
ESTADOS UNIDOS 11,88 7,48 -37,02%
BELGICA 5,85 7,30 24,87%
RESTO DEL MUNDO 69,42 78,58 13,20%
TOTAL 388,12 391,88 0,97%
FUENTE: ICEX- Estacom
Datos en millones de
Principales países origen de las importaciones españolas
Ene-Dic 2007 Ene-Dic 2008 Variación 07/08
CHINA 610,28 582,29 -4,59%
ALEMANIA 141,48 156,26 10,44%
FRANCIA 46,45 37,41 -19,48%
PAISES BAJOS 28,43 28,58 0,55%
ITALIA 25,93 26,82 3,42%
REINO UNIDO 25,19 25,68 1,94%
CHINA-HONG KONG 15,04 14,08 -6,35%
PORTUGAL 9,54 10,04 5,22%
ESTADOS UNIDOS 11,35 8,67 -23,60%
TAILANDIA 8,43 8,45 0,22%
RESTO DEL MUNDO 77,92 63,17 -18,93%
TOTAL 1000,03 961,44 -3,86%
FUENTE: ICEX- Estacom
Datos en millones de
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ)
Entidad colaboradora desde 1989 de la Secretaría General de Comercio Exterior, reconocida por el Ministerio de Economía como Agrupación Nacional de Exportadores. AEFJ forma parte en España de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); es socio fundador de AIJU- Instituto Tecnológico del Juguete y la Fundación Crecer Jugando; es fundadora y miembro de la Junta Directiva de AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, y preside el Subcomité de Normalización de juguetes; es miembro de la Comisión Técnica para la Seguridad de los Productos; participa en el Centro Europeo de Normalización (CEN) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL). En el ámbito internacional forma parte de la Asociación Europea de las Industrias del Juguete (TIE) del que es fundador, y el Consejo Internacional de la Industria del Juguete (ICTI), que agrupa a las asociaciones sectoriales de todo el mundo, ostentando actualmente la Vicepresidencia en representación de la industria del continente europeo.